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近年來，巴西成為全球第二大空調生產國。這一亮眼成績不僅為巴西的工業發展注入了強勁動力，也折射出巴西在高溫下獨特的經濟現象和經濟復蘇之路，其背后的“高溫效應”以及經濟復蘇密碼值得深入探尋。

高溫效應催生空調“井噴式”需求

2024年，巴西創下了自1961年以來的最高氣溫紀錄，極端高溫天數超過歷史平均水平40%，北部地區甚至出現連續多日50℃以上的極端天氣。這場“氣候危機”意外點燃了巴西空調市場的火爆行情。據巴西國家電子電器制造商協會（Eletros）數據，2024年巴西空調銷量達588萬臺，同比增長38%，成為全球第二大空調生產國，僅次于中國。

氣候變暖是巴西空調需求激增的核心因素。巴西80%的國土位于熱帶，近年來極端高溫頻發，空調保有率卻僅為20%。Eletros協會主席喬治?納西門托（Jorge Nascimento）指出：“氣溫每升高1℃，空調需求就會增加5%。2024年的高溫讓更多家庭將空調視為必需品而非奢侈品。”與此同時，巴西經濟復蘇為消費提供了支撐，2024年巴西失業率降至7.5%，家庭消費增長5%，遠超GDP增速（3.5%）。低利率環境（基準利率從2023年的13.75%降至2024年的10%）和分期付款的普及，進一步降低了購買門檻。

市場供給端的變化也加速了需求釋放。2024年，空調均價同比下降6.5%，結束了2023年25.7%的漲幅。這一價格下跌源于本土產能擴張和進口替代。巴西政府自2012年起對進口空調征收35%的高額工業稅，但馬瑙斯自由貿易區（稅率豁免）的外資工廠成為例外，吸引了格力、美的等中國企業設廠。例如，格力早在2001年便在馬瑙斯建立工廠，2024年產能達150萬臺，占巴西市場近四分之一。

從“進口替代”到全球供應鏈重構

巴西空調產業的崛起，不僅是高溫與消費力的偶然結合，更是一場政府、企業與全球供應鏈協同的“精密布局”。

巴西政府通過“高關稅+自貿區”雙軌策略，成功將空調進口依賴度從2010年的70%降至2024年的不足30%。馬瑙斯自貿區憑借稅收減免（企業所得稅低至5%）、水運成本優勢（亞馬孫河航運成本僅為陸運的1/3），為全球家電巨頭所青睞。美的集團副總裁王建國表示：“在巴西設廠不僅規避了關稅壁壘，還能輻射整個南美市場。”截至2024年，馬瑙斯聚集了17家空調工廠，年產能超800萬臺，閑置產能仍達15%。

中國品牌在巴西的“本土化”戰略尤為突出。格力、美的、TCL等企業通過“散件出口+本地組裝”（CKD模式）降低物流成本，并針對巴西市場需求推出耐高溫、防潮機型。例如，美的2024年在包索市投產的智能冰箱工廠，采用本地化設計，可適應頻繁電壓波動。巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）評價稱：“外資企業的技術輸入讓巴西制造業競爭力提升了至少一個代際。”

中鋼網資訊研究院表示，作為家電生產消費大國，巴西正在積極提升家電產品的能效標準。早在2001年，巴西便立法推出了家電產品能效標簽制度。現在，巴西家用空調實行分產品、分等級能效考核，窗機分成A-D共4個等級，分體機分成A-F共6個等級。其中分體機標準面臨升級，計劃2026年之前季節性制冷性能指數將全面提高，監管趨向嚴格。這對中國企業既是挑戰也是機遇。巴西投資管理公司XP的經濟學家亞歷山大?馬魯夫（Alexandre Maluf）分析稱，氣候變化不僅推高了空調需求，還重塑了巴西的經濟結構。例如，2024年干旱導致水電供應不足，電價上漲5.36%，反而促使更多家庭轉向高能效空調以減少長期用電成本。

TCL巴西公司負責人透露：“能效升級淘汰了20%的低端產能，但我們的變頻技術優勢反而擴大了市場份額。”

綠色轉型與智能化浪潮

盡管巴西空調產業風光無限，其可持續增長仍面臨多重考驗。

巴西經濟高度依賴大宗商品出口，波動性較大。2024年雖實現2%的GDP增長，但通脹壓力（6.8%）和美元匯率波動仍威脅消費信心。Eletros協會預測，若2025年基準利率回升或失業率反彈，空調銷量可能零增長；若政策穩定，則有望實現8%—10%的增幅。

目前巴西空調家庭滲透率僅為20%，遠低于中國的60%和美國的90%。但低收入群體（占人口40%）的購買力仍是瓶頸。對此，企業正通過金融創新破局，Casas Bahia等連鎖店推出“零首付+60期分期”方案，將月供壓至50雷亞爾（約合70元人民幣）。

巴西政府計劃到2030年將可再生能源占比提升至50%，推動空調產業向節能方向轉型。美的推出的太陽能空調已在北部農村試點，可降低30%的用電成本。與此同時，智能家居滲透率（2024年為12%）的上升，催生了語音控制、遠程溫控等新需求。巴西的“高溫效應”揭示了一個新興市場的典型路徑：氣候變局激活剛需，政策壁壘塑造本土產能，全球化供應鏈注入技術活力。然而，其未來能否從“氣候紅利”邁向“技術紅利”，取決于政府能否平衡保護主義與開放創新、企業能否持續提升附加值。正如喬治?納西門托所言：“空調只是開始，巴西的野心是成為全球綠色家電的標桿。”這場產業實驗，或許將為更多發展中國家提供轉型范本。

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